Seconda sessione

Marlow, Leirbagh e Ethanawe si riposano dopo l'avventura nella grotta degli uomini Ibis. Nel frattempo una nave fluviale che porta un mago studioso di nome Igor Bluverth si incaglia e viene assalita da un drappello di uomini lucertola. Segue una battaglia tra i marinai e gli indigeni squamosi, finché non arrivano in soccorso dell'equipaggio gli "uomini di palude" provenienti dal villaggetto. Non senza trambusti i naviganti vengono messi in salvo dagli abitanti del villaggio sul delta.

Durante la notte Ethanawe meditae contempla le voci della natura e percepisce la natura in agitazione ed in fermento e anche il levarsi di una nuova flebile vibrazione nel sottofondo.

Il giorno successivo il mago incontra i tre avventurieri. Igor è una vecchia conoscenza di Marlow, (si erano conosciuti anni addietro ma durante un colpo per recuperare un artefatto utile ad entrambi Marlow se l'era data a gambe all'arrivo delle guardie lasciando nelle pesti Igor)''. ''Marlow riesce per il momento a far ignorare l'increscioso episodio e la conversazione si sposta sugli artefatti ritrovati nella grotta. Una placca con una mappa iincisa e uno scettro. Dopo attenti studi il ladro scopre che la mappa rappresenta la zona circostante, grazie a  Ethanawe scopre che uno dei poli di attrazione delle catenelle dello scettro è l'isola dove stava la grotta (a forma di Ibis) e l'altro polo è un'isola a forma di mangrovia. Ethanawe ricorda di aver visto una mangrovia enorme che ricorda il disegno sulla mappa. Igor consultato sullo scettro capisce subito che si tratta di un artefatto dal potere immenso e ne è attratto fortissimamente. Convince Marlow che conviene che per il momento lo tenga lui per approfondirne lo studio.

Tra l'altro sulla sommità dell scettro vi è un tipo di pietra vulcanica che Ethanawe conosce molto bene e che si trova quasi solo nelle grotte del grande vulcano delle isole zaffiro. Anche Igor voleva studiare questo minerale dai grandi poteri.

Il gruppo prende in prestito una canoa per solcare le acque con lo scopo di raggiungere il punto d'impatto del meteorite (caduto due sere prima) e raggiungere il punto dell'albero di mangrovia. Ethanawe si trasforma in un martin pescatore e comincia ad esplorare la zona mentre gli altri remano cercando di seguirla a fatica. Ethanawe trova l'albero ma tornando per segnalare la cosa si imbatte in un gruppo di soldati che portano degli uomini lucertola incatenati  e due uomini ibis.

Nel frattempo gli altri tre eroi raggiungono la stessa isola e poco dopo vengono informati dalla elfa. Mentre  Leirbagh e Marlow sono nascosti un soldato viene mandato in perlustrazione. Ha i vessilli del Duca Ardhuelo, signore della fortezza di Kash (dove Marlow vuole infiltrarsi) ma ispirato dalla curiosità di conoscere gli uomini ibis il ladro si palesa e presenta se stesso e il barbaro alla guardia (suscitando sguardi di odio e imprecazioni di Leirbagh). I due vengono portati dal capo delle guardie, Marlow presenta se stesso come Frank Herbert, studioso della fauna locale e il barbaro come Bubba, la sua guardia del corpo. Il capo delle guardie non sembra persuaso e quando Marlow chiede informazioni riguardo i due uomini Ibis il capo delle guardie fa per colpirlo Leirbagh lo ferma e scatta una colluttazione. Igor interviene lanciando dardi magici,  Ethanawe colpisce con la lancia una guardia e gli uomini lucertola incatenati cominciano ad assalire qualsiasi cosa vedano. In breve, un massacro completo, le guardie vengono uccise, gli uomini lucertola uccidono i due uomini (o bambini viste le dimensioni) ibis, Leirbagh fa scempio degli uomini lucertola provocando la ira di Ethanawe che avrebbe voluto liberarli.